Teckningsperioden i NGS Group AB:s (publ) (”NGS Group” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 35,2 MSEK, före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 26 mars 2024, avslutades den 26 april 2024. Det slutliga utfallet motsvarar det preliminära utfall som offentliggjordes genom pressmeddelande den 26 april 2024. I Företrädesemissionen tecknades totalt 15 759 258 aktier, motsvarande cirka 145,6 procent av Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 35,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. 

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 26 april 2024. I Företrädesemissionen tecknades 10 188 504 aktier motsvarande cirka 33,1 MSEK och cirka 94,1 procent av Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar erhållits avseende 5 570 754 aktier motsvarande cirka  51,5 procent utan stöd av teckningsrätter. 638 934 aktier har tilldelats inom ramen för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 145,6 procent. NGS Group tillförs cirka 35,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital genom Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 10 827 438 från 9 022 868 till 19 850 306 och aktiekapitalet med 27 068 597,24 SEK från 22 557 171,87 SEK till 49 625 769,11 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 54,5 procent av aktiekapitalet och antalet röster. 

Kommentar från NGS VD, Erika Rönnquist Hoh
”Jag är otroligt glad och ödmjuk för det stora intresset av nyemissionen och förtroendet från befintliga och nya ägare. Vi har en stark plan framåt och med kapitaltillskottet kan vi realisera vår expansion i Norge, ta nya segment inom vården i Sverige, snabba på vårt digitaliseringsprogram och skapa en stabil finansiell struktur. Med den känslan i ryggen tar vi nu NGS Group in i framtiden.”

Besked om tilldelning i Företrädesemissionen
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota den 30 april 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq Stockholm fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa omkring vecka 20, 2024.

Den Riktade Emissionen
Iden riktade emission som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen (den ”Riktade Emissionen”) har Hugo Lewné och Nils Sjögren åtagit sig att vid fulltecknad Företrädesemission gemensamt teckna 4 962 577 aktier, vilket skall ske inom tre bankdagar efter tilldelning av aktier i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till NGS Group i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Rönnquist Hoh
Koncernchef NGS Group AB
+46 733434130, erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se

Bilaga

• PM_NGS Group_20240429