RÉSULTATS

AU 31 MARS 2024
Comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 avril 2024 – Comptes non audités.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Si la désinflation est bien enclenchée, la zone euro fait face depuis 2023 à une situation inhabituelle d’inversion de la courbe des taux, qui se matérialise par des taux courts plus élevés que les taux longs.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie a su démontrer son agilité, en étant parmi les premiers à proposer des offres attractives aux clients épargnants, tout en protégeant les clients qui avaient emprunté à taux fixe avant la hausse des taux.

Cette agilité s’inscrit dans son ambition stratégique de long terme de gagner des parts de marché. Ainsi après avoir gagné 6 points de parts de marché crédits au cours des dix dernières années, il gagne désormais rapidement des parts de marché en collecte de bilan : le gain de 2,5 points en 10 ans a été réalisé pour l’essentiel au cours des trois dernières années.

Cette croissance dynamique est réalisée en conservant une discipline forte sur la rentabilité. Le Crédit Agricole Brie Picardie parvient à limiter ainsi la baisse de son Produit Net Bancaire et de son Résultat Net par rapport au T1 2023, dans un contexte qui affecte durement les banques de proximité françaises.

Cette croissance s’appuie sur une qualité de relation client, attestée par exemple par une note Google de 4,7 en moyenne sur nos agences depuis le début d’année¹. Ainsi, l’équipement des clients en nouveaux produits et services permet une croissance du PNB de commissions.

Cette rentabilité et cette attention aux clients placent le Crédit Agricole Brie Picardie en position favorable pour poursuivre son développement en 2024 et dans les années à venir.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1^ère banque de son territoire avec plus de 31,5% de parts de marché des encours d’épargne bilan², soit un gain de +0,5pt sur un an.

À fin mars 2024, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint 36,7 Md€, en augmentation de 4,3% sur un an, dont +0,9% depuis fin 2023.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, qui progresse de 0,7 Md€ par rapport à mars 2023 (+3,0%) et atteint 25,0 Md€.

Le Crédit Agricole Brie Picardie a conquis plus de 11 600 nouveaux clients sur le premier trimestre, pour un total de plus de 1,1 million de clients dont 432 000 sont sociétaires.
L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur le début d’année 2024, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé près de 0,6 Md€ de financements à moyen et long terme.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1^er financeur de son territoire avec 35% de parts de marché des encours de crédits².

L’encours de crédits ralentit pour atteindre 28,8 Md€ à fin mars 2024, soit une baisse de 2,6%, pénalisé par le ralentissement du marché immobilier.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 0,6% au T1 pour atteindre plus de 728 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est en progression de 0,7% au T1 2024.

UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin mars 2024 : le ratio de solvabilité est supérieur à 23% pour un minimum réglementaire de 10,5% et le LCR Disclosure³ s’établit à 136%.

Base individuelle (en M€)	mars-23	mars-24	Var en %
Produit Net Bancaire	155,7	151,1	- 2,9%
PNB sous-jacent	155,6	149,3	- 4,1%
Charges de Fonctionnement Nettes	90,9	93,6	+3,0%
Résultat Brut d'Exploitation	58,2	53,3	- 8,4%
Résultat Net social	43,4	41,1	- 5,3%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 151,1 M€, en baisse de 2,9% dans un contexte de changement de taux défavorable sur le court terme aux banques de proximité françaises. Le PNB sous-jacent est en baisse de 4,1% par rapport à mars 2023.

Les charges de fonctionnement atteignent 93,6 M€.
Leur croissance de 3,0% sur un an reste maitrisée au regard du contexte inflationniste.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 53,3 M€. Le coefficient d’exploitation s’établit à 62,0%.

Après l’impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social atteint 41,1 M€ en diminution de 5,3% par rapport au RN de mars 2023.

À fin mars 2024 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,42%, pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,0 Md€. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir un taux de défaut bas, et nettement inférieur à celui du marché français.
Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 4,2 M€, soit 6bp sur encours de crédits. Ainsi, le taux de couverture des défauts en principal atteint 120%.

Base consolidée (en M€)	mars-23	mars-24	Var en %
Produit Net Bancaire	154,5	148,5	- 3,9%
PNB sous-jacent	152,4	146,5	- 3,9%
Charges de Fonctionnement Nettes	100,4	97,1	- 3,3%
Résultat Brut d’Exploitation	54,1	51,4	- 5,0%
Résultat Net consolidé	35,5	34,9	- 1,6%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 148,5 M€ en diminution de 3,9%. Le PNB sous-jacent consolidé baisse lui aussi de 3,9%

Les charges de fonctionnement sont en baisse de 3,3%, avec notamment une diminution de 8 M€ des contributions réglementaires, dont le Fonds de Résolution Unique (impact comptabilisé au T1 en norme IFRIC 21).

Le Résultat Net consolidé s’établit à 34,9 M€ en baisse de 1,6% par rapport à celui de mars 2023.

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle représentent respectivement 62,7% et 34,6% de l’ensemble des dettes.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 5,0 Md€ à fin mars 2024, pour un total bilan consolidé de 41,6 Md€.

CERTIFICATS COOPERATIFS D'INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 18,00€ au 31 mars 2024. L’actif net par titre au 31 mars 2024 est égal à 68,64€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2023 affectée aux CCI ressort à 4,9.

L’Assemblée Générale du 29 mars 2024 a approuvé dans sa 8^ème résolution, la rémunération de 1,10€ par CCI, soit un rendement de 6,1% par CCI sur le cours au 31 mars 2024. Ce versement a été réalisé à partir du 8 avril.
Cette rémunération a permis de verser au fonds de dotation Brie Picardie Esprit Ouvert un dividende sociétal de 1,6 M€.

L’Assemblée Générale du 29 mars 2024 a approuvé dans sa 22^ème résolution, la mise à jour du programme de rachat des CCI. Pour rappel, la Caisse Régionale a fixé pour 2024 un objectif de rachat jusqu’à 20 M€, au prix maximum de 66€ par CCI.

Sur les trois premiers mois de l’exercice 2024, 133 189 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 2,3 M€, dans un objectif sociétal.

¹ Source : Partoo au 29/04/2024
² Dernières données disponibles à fin décembre 2023.
³ Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes). Le ratio LCR s’établit à 129% à fin mars 2024 pour un minimum réglementaire de 100%.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :
www.ca-briepicardie.com, rubrique « Investisseurs ».

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr.
Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

 

ANNEXES

Indicateurs alternatifs de performance

Indicateurs	Définition
Collecte globale	La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce.
Charges de fonctionnement nettes	Les charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.
Taux de couverture des défauts	Le taux de couverture des défauts en principal correspond aux provisions individuelles et provisions collectives rapportées aux encours, hors intérêts, en défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les « défauts vifs » correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les « défauts en période d’observation » sont constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois).
Coût du risque sur encours en bp	Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du T1-24 annualisé (=CdR T1-24 x 4) et l’encours de crédits à fin mars 2024.
Actif net par titre	L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l’exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (normes françaises)	Mars	Mars	Variation
(en millions d’euros)	2023	2024	en%
Produit Net Bancaire	156	151	-2,9%
Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement	0	-2
Produit Net Bancaire sous-jacent	156	149	-4,1%

Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (normes IFRS)	Mars	Mars	Variation
(en millions d’euros)	2023	2024	en%
Produit Net Bancaire	154	149	-3,9%
Retraitement du portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat	-5	-1
Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement	0	-2
Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR)	2	1
Produit Net Bancaire sous-jacent	152	146	-3,9%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

 

Pièce jointe

• Communique_financier_mars_2024