COMMUNIQUÉ FINANCIER

RÉSULTATS
AU 30 SEPTEMBRE 2024                             
Le 30/10/2024
Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 octobre 2024 – Examen limité des commissaires aux comptes.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Au cours d’une année 2024 marquée par de nombreuses incertitudes sur les plans économique et politique, la Caisse Régionale Brie Picardie poursuit son accompagnement auprès de ses clients, de ses sociétaires et plus généralement auprès de l’ensemble du territoire.

Les baisses de taux des crédits appliquées sur les dernières semaines ont permis un regain d’activité sur les réalisations habitat et sur l’équipement des professionnels. Les marges redevenues positives diminuent la tension sur la marge d’intermédiation.

Cette croissance s’inscrit dans notre ambition stratégique de long terme de gagner des parts de marché.

Ainsi, après avoir gagné 6 points de parts de marché crédits au cours des dix dernières années, elle gagne désormais rapidement des parts de marché en collecte de bilan : le gain de deux points sur les trois dernières années démontre tout le dynamisme et l’agilité de la Caisse Régionale Brie Picardie.

Des fondamentaux solides et une situation de liquidité renforcée placent le Crédit Agricole Brie Picardie en position favorable pour poursuivre son développement et financer les nouveaux projets de ses clients pour la fin d’année 2024 et les années à venir.

Par ailleurs, la Caisse Régionale renforce son action sur la transition énergétique et la décarbonation de l’économie en nouant des partenariats vertueux avec des entreprises et en proposant des offres dédiées.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1^ère banque de son territoire avec 31,3% de part de marché des encours d’épargne bilan¹, soit un gain de +1,8pt sur trois ans.

À fin septembre 2024, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie dépasse 37,3 Md€, en augmentation de 4,8% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilan, qui progresse de 0,8 Md€ par rapport à septembre 2023 (+3,1%) et atteint 25,4 Md€.

Le Crédit Agricole Brie Picardie a conquis près de 32 000 nouveaux clients sur les neuf premiers mois de l’année 2024, pour un total de plus de 1,1 million de clients dont 435 000 sont sociétaires.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, à la fin du troisième trimestre 2024, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé plus de 2,1 Md€ de nouveaux financements à moyen et long termes.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1^er financeur de son territoire avec 34,6% de part de marché des encours de crédits¹.

L’encours de crédits est en légère baisse à 28,8 Md€ à fin septembre 2024, soit une diminution de 1,6%, pénalisé par le ralentissement du marché immobilier.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,0% sur un an pour atteindre plus de 736 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est en progression de 1,7% sur un an.

UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin septembre 2024 : le ratio de solvabilité (fonds propres totaux) est proche de 23% pour un minimum réglementaire de 11,5% et le LCR Disclosure² s’établit à 119%.

Base individuelle (en M€)	sept.-23	sept.-24	Var en %
Produit Net Bancaire	536,2	550,3	+2,6%
PNB sous-jacent	459,2	450,6	- 1,9%
Charges de Fonctionnement Nettes	278,2	283,3	+1,8%
Résultat Brut d'Exploitation	258,0	267,0	+3,5%
Résultat Net social	178,2	185,3	+4,0%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 550,3 M€, en hausse de 2,6% favorisé par une progression des dividendes reçus de la SAS rue de la Boétie. Après retraitements, le PNB sous-jacent est en baisse de 1,9% par rapport à septembre 2023.

Les charges de fonctionnement atteignent 283,3 M€, en évolution maitrisée de 1,8% sur un an.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 267,0 M€. Le coefficient d’exploitation s’établit à 51,5%.

Après l’impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social atteint 185,3 M€ en progression de 4,0% sur un an.

À fin septembre 2024, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,57%, pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 30,8 Md€. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir un taux de défaut bas.
Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 43,2 M€, soit 20bp sur encours de crédits. Ainsi, le taux de couverture des défauts en principal atteint 124%.

Base consolidée (en M€)	sept.-23	sept.-24	Var en %
Produit Net Bancaire	544,0	547,8	+0,7%
PNB sous-jacent	455,3	455,3	0,0%
Charges de Fonctionnement Nettes	282,5	285,7	+1,1%
Résultat Brut d'Exploitation	261,5	262,1	+0,2%
Résultat Net consolidé	186,0	181,1	- 2,6%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 547,8 M€ en hausse de 0,7%. Le PNB sous-jacent consolidé est lui stable par rapport au T3 2023.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 1,1%, avec notamment un impact sur l’arrêt des contributions réglementaires comptabilisées annuellement dès le T1 en normes IFRIC 21.

Le Résultat Net consolidé s’établit à 181,1 M€ en diminution de 2,6% par rapport à celui de septembre 2023, pénalisé par un coût du risque en hausse.

Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle représentent respectivement 61,8% et 36,3% de l’ensemble des dettes.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 5,2 Md€ à fin septembre 2024, pour un total bilan consolidé de 41,2 Md€.

CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 17,50€ au 30 septembre 2024. L’actif net par titre est égal à 68,65€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2023 affectée aux CCI ressort à 4,8.

La rémunération de 1,10€ par CCI versée en 2024 correspond à un rendement de 6,3% sur le cours au 30 septembre 2024.
Cette rémunération a permis de verser au fonds de dotation Brie Picardie Esprit Ouvert un dividende sociétal de 1,6 M€.

L’Assemblée Générale du 29 mars 2024 a approuvé dans sa 22^ème résolution, la mise à jour du programme de rachat des CCI. Pour rappel, la Caisse Régionale a fixé pour 2024 un budget maximal de 20 M€, au prix maximum de 66€ par CCI.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2024, 367 963 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 6,5 M€.

¹ Dernières données disponibles à fin juin 2024.
² Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes). Le ratio LCR s’établit à 115% à fin septembre 2024 pour un minimum réglementaire de 100%.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :
www.ca-briepicardie.com, rubrique « Investisseurs ».

Contact relations investisseurs : communication.financiere@ca-briepicardie.fr.
Contact presse : Joanna PINHEIRO - joanna.pinheiro@ca-briepicardie.fr – Tél. : 01.60.25.92.73

ANNEXES

Indicateurs alternatifs de performance

Indicateurs	Définition
Collecte globale	La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce.
Charges de fonctionnement nettes	Les charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.
Taux de couverture des défauts	Le taux de couverture des défauts en principal correspond aux provisions individuelles et provisions collectives rapportées aux encours, hors intérêts, en défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les « défauts vifs » correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les « défauts en période d’observation » sont constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois).
Coût du risque sur encours en bp	Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du T3-24 annualisé (=CdR T3-24 x 4/3) et l’encours de crédits à fin septembre 2024.
Actif net par titre	L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l’exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (normes françaises)	Septembre	Septembre	Variation
(en millions d’euros)	2023	2024	en%
Produit Net Bancaire	536	550	2,6%
Retraitement des produits/charges du portefeuille de placement	1	-5
Retraitement des opérations de restructuration de bilan	6	3
Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement	-5	-3
Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation)	-79	-95
Produit Net Bancaire sous-jacent	459	451	-1,9%

Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (normes IFRS)	Septembre	Septembre	Variation
(en millions d’euros)	2023	2024	en%
Produit Net Bancaire	544	548	0,7%
Retraitement du portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat	-14	0
Retraitement des opérations de restructuration de bilan	6	3
Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement	-5	-3
Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR)	3	2
Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation)	-79	-95
Produit Net Bancaire sous-jacent	455	455	0,0%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

Pièce jointe

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