Aktsiaseltsi Infortar tütarühing AS Eesti Gaas omandab 100%-lise osaluse EWE Polskas

Aktsiaseltsi Infortar (Infortar) 100%-line tütarühing AS Eesti Gaas (Eesti Gaas) ja Saksa energiakontsern EWE AG sõlmisid 31. oktoobril 2024 lepingu, mille kohaselt EWE AG müüb Eesti Gaasile enda 100%-lise Poola tütarühingu EWE Polska sp. z o.o. (EWE Polska) 100% osadest. EWE Polska gruppi kuuluvad EWE Energia sp. z o.o. ja EWE Przesy sp. z o.o., kelle osad kuuluvad 100%-liselt EWE Polskale (EWE Polska Grupp).

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt:
„Meie ambitsioon on kasvada Baltimaade ja Soome piirkonnast edasi Kesk- ja Lääne-Euroopasse, eksportida oma toimivat mudelit ja kogemusi gaasi müüja ja võrgu haldajana uutele turgudele ning pakkuda seeläbi tarbijatele parimat teenust. Energiafirma soetamine ja infrastruktuuri haldamine Poolas annab meile vajaliku kiirenduse sel suurel ja olulisel kasvaval gaasiturul ning tagab ühtlasi ettevõtte aktsionäridele täiendava kindla rahavoo.“

EWE Polska Grupi tegevusvaldkonnad hõlmavad maagaasi jaotusvõrku Lääne-Poolas ning kõiki energiamüügi ärisuundi (seahulgas gaasi- ja elektrimüügi valdkondi).

Tehingu lõpuleviimiseks on vajalik Poola Konkurentsiameti (poola keeles: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) nõusolek, EWE AG nõukogu (saksa keeles: Aufsichtsrat) nõusolek ja muude tavapäraste täiendavate tingimuste täitmine.

EWE Polska osade omandamine Eesti Gaasi poolt on käsitletav olulise osaluse omandamisena Nasdaq Tallinna börsi reglemendi kohaselt ning seetõttu on käesolevas börsiteates avaldatud põhjalik informatsioon tehingu asjaolude ja EWE Polska majandustulemuste kohta.

EWE Polska on suuruselt teine erakapitalil võrguoperaator Poolas, ettevõte haldab Lääne-Poolas, peamiselt Poznani piirkonnas 2316 km pikkust maagaasi jaotusvõrku ning teenindab enam kui 25 000 klienti. Lisaks infrastruktuuri haldamisele tegeleb ettevõte maagaasi ja elektrienergia müügiga, möödunud aastal ulatus ettevõtte energiamüük 1,2 TWh.

Tehingu eesmärk on oluliselt laiendada Infortari energiaalast äritegevust Poola turul, mille mõju Infortari grupi müügitulu kasvule on hinnanguliselt 100 miljonit eurot.

EWE Polska omandamine suurendab Infortari turuosa oluliselt kasvaval gaasiturul, tagades samal ajal stabiilse rahavoo reguleeritud varadest meie aktsionäridele.

      1.   EWE Polska osade eest tasumise tingimused

EWE Polska osade ostuhind on 120 000 000 eurot. Ostuhind tasutakse tehingu lõpuleviimisel pärast selle korrigeerimist kogunenud intresside ja vahepealsel perioodil toimunud raha väljavoo (inglise keeles: occurred leakage) põhjal.

      2.   EWE Polska majandustulemused
EWE Polska müügitulu 2023. aastal oli 141,1 miljonit eurot (133,2 miljonit eurot 2022 ja 76,4 miljonit eurot 2021), mida on 6% võrra rohkem kui eelneval aastal ja 85% rohkem kui aastal 2021. Kulumieelne auditeeritud ärikasum (EBITDA) 2023 oli -2,2 miljonit eurot (2022 EBITDA 15,6 miljonit eurot ja 2021 EBITDA 15,0 miljonit eurot. Konsolideeritud puhaskasum 2023 oli -3,7 miljonit eurot (2022 puhaskasum 10,5 miljonit eurot ja 2021 puhaskasum 10,0 miljonit eurot).

EWE Polska grupi varade maht 2023. aasta lõpu seisuga oli 170,0 miljonit eurot (182,4 miljonit eurot 2022 ja 156,5 miljonit eurot 2021). Põhivara moodustas 68% protsenti koguvarade mahust, kokku 115,8 miljonit eurot (63% aastal 2022 ja 69% aastal 2021). Käibevara oli 2023 aastal 54,2 miljonit eurot, millest raha ja ekvivalendid 22,9 miljonit eurot. (2022 käibevara 66,7 miljonit eurot, millest raha ja ekvivalendid 20,7 miljonit eurot ja 2021 käibevara 48,1 miljonit, millest raha ja ekvivalendid 16,2 miljonit eurot).
Omakapital kokku 2023. aasta lõpu seisuga oli 115,5 miljonit eurot (2022 vastavalt 121,5 miljonit ja 2021, 114,6 miljonit eurot).Täpsem informatsioon esitatud lisas.

Infortarile esitatud täiendava teabe alusel ei ole EWE Polska grupi majandustegevuses toimunud olulisi ebasoodsaid muudatusi pärast 2023 majandusaasta lõppu. 8 kuu 2024 aasta auditeerimata konsolideeritud majandustulemuste kohaselt oli konsolideeritud müügitulu 74,6 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) 15,2 miljonit eurot ja puhaskasum 12,3 miljonit eurot. 8 kuu 2024 aasta auditeerimata konsolideeritud tulemused oli vastavalt müügitulu 94,2 miljonit eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) 5,9 miljonit eurot ning puhaskasum -2,6 miljonit eurot.

      3.   EWE Polska grupi konsolideeritud bilansis ei ole tasumata laene (inglise keeles: outstanding loans).
      4.   EWE Polska osanike struktuur
EWE Polska osad kuuluvad 100%-liselt EWE AG-le. Pärast tehingu lõpuleviimist kuuluvad EWE Polska osad 100%-liselt Eesti Gaasile, mis on Infortari 100%-line tütarühing.

      5.   Informatsioon EWE Polska märkimisväärsete kohtu- ja arbitraazimenetluste kohta

Tehingu ettevalmistamise käigus Infortarile edastatud informatsiooni alusel ei ole EWE Polska Grupi ühingud seotud oluliste kohtu- või arbitraaži menetlustega. Kuigi igapäevase majandustegevusega seotud kohtumenetlused on käimas, on Infortaril alust arvata, et nende menetluste tulemusel ei ole tõenäoliselt olulist mõju EWE Polska Grupi ühingute majandusitegevusele.

      6.   Informatsioon Infortari ja Ewe Polska vahelistest lepingutest
Käesoleval ajal puuduvad Infortari ja EWE Polska grupi vahel mistahes kehtivad lepingud.

      7.   Informatsioon EWE Polska juhtorganite kooseisu kohta
EWE Polska juhatuse liikmed on Krzysztof Noga ja Agnieszka Bielewicz. Nõukogu ei ole moodustatud.

Kavandatav tehing ei ole seotud osapoolte vaheline tehing Aktsiaseltsi Infortar nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Aktsiaselts Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Aktsiaselts Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust Aktsiaseltsis Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 113 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Aktsiaselts Infortar ka ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Aktsiaseltsi Infortar kontserni 104 ettevõtet: 95 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Aktsiaselts Infortar tööd 6 625 inimesele.

Lisainfo:
Kadri Laanvee
investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile

Lisa
EWE Polska grupi bilanss ja kasumiaruanne

BILANSS
miljonites eurodes Valuuta konverteerimisel on kasutatud kurssi 4,35.		31.12.2021				31.12.2022			31.12.2023
Raha ja raha ekvivalendid			16,2			20,7			22,9
Derivatiivid			14,3			16,3			6,0
Nõuded			14,7			24,7			15,1
Varud			2,5			4,8			4,3
Muud käibevarad			0,4			0,3			6,0
Käibevara kokku			48,1			66,7			54,2
Põhivara kokku			108,5			115,7			115,8
VARAD KOKKU			156,5			182,4			170,0
Võlakohustised			14,4			23,0			16,0
Derivatiivid			8,8			9,9			7,3
Maksukohustised			1,3			2,1			3,4
Saadud ettemaksud			1,8			7,1			6,2
Võrgutasud			0,1			0,1			0,1
Muud lühiajalised kohustised			2,6			3,4			6,4
Lühiajalised kohustised kokku			29,0			45,6			39,5
Derivatiivid			0,0			0,2			0,2
Muud pikaajalised kohustised			1,5			3,3			2,8
Võrgutasud			11,4			11,8			12,1
Pikaajalised kohustised kokku			12,9			15,3			15,1
Omakapital kokku			114,6			121,5			115,5
Sh. aktsiakapital			105,1			104,9			105,8
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU			156,5			182,4			170,0
KASUMIARUANNE
miljonites eurodes	2021				2022			2023
Müügitulu	76,0				132,9			139,3
Muud tulud	0,4				0,3			1,7
BRUTOKASUM	76,4				133,2			141,1
Müüdud kaupade kulu	-55,1				-104,3			-117,4
Tööjõukulud	-4,6				-5,7			-6,4
Muud tegevuskulud	-6,5				-7,6			-8,1
Muud kulud	-1,9				-1,1			-1,4
Derivatiivid	6,6				1,2			-9,9
EBITDA	15,0				15,6			-2,2
Amortisatsioon	-2,5				-2,6			-3,1
EBIT	12,5				13,0			-5,2
Finatnstulud ja kulud	0,1				0,5			0,7
Tulumaks	-2,6				-3,0			0,8
PUHASKASUM	10,0				10,5			-3,7