Tallinna Sadam teenis 9 kuuga 91 miljon eurot müügitulu ehk 2,5 % enam kui aasta varem, EBITDA 41 miljonit eurot kasvas 5,4% ja kasum oli 14,1% suurem ehk 15 miljonit eurot. III kvartali müügitulu moodustas 31 miljonit eurot (-0,7%), EBITDA 13 miljonit eurot (-1,7%) ja kasum ligi 6 miljon eurot (-6,5%). 9 kuuga investeerisime kokku üle 33 miljoni euro, sealhulgas  8 miljonit eurot III kvartalis.

„Kolmanda kvartali tulemused kaubamahtude osas ületasid ootuseid,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides, ka reisijate arv on suurenenud. Eriti hea meel on laevakülastuste arvu tõusu üle nii kauba- kui reisilaevade osas, mis annavad suurema osa meie tuludest. Käive kasvas nii sadamate kui parvlaevade valdkonnas. Paraku mõjutas muidu häid tulemusi Botnica tehniline rike, mille tõttu lõppes koostöö BP Exploration Operating Company Ltd’ga oodatust varem. Samas uue lepingu täitmine Põhja-Kanadas algas tähtaegselt. Septembris allkirjastasime mandri ja suursaarte vahelise  parvlaevade opereerimisteenuste lepingu aastani 2033, mis pikemas perspektiivis tagab stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse meie laevanduse valdkonnas. Optimismi lisavad nii Muuga kui Paldiski sadamates taastuvenergeetikat puudutavate projektide arengud ja seonduvad läbirääkimised.“

9 kuu reisijate arv suurenes 3,2% (III kvartalis 4,3%) ja kaubamahud 2,0% (III kvartalis 7,2%), laevakülastuste arv tõusis 0,4% võrra (III kvartalis 5,9%). Laevanduses näitasid stabiilset kasvu reisiparvlaevad – reisijate arv kasvas 1,6% (III kvartalis 1,4%)  ja sõidukite arv 3,0% (III kvartalis 3,0%). Botnica prahipäevad vähenesid kolmandas kvartalis 58%, samas 9 kuu lõikes jäid need eelneva aastaga sarnasele tasemele.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 11. novembril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	III kv	III kv	+/–	9 kuud	9 kuud	+/–
	2024	2023	%	2024	2023	%
Müügitulu	31,2	31,4	–0,7%	90,8	88,6	2,5%
Korrigeeritud EBITDA	13,3	13,5	–1,7%	40,9	38,8	5,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	42,6%	43,0%	–0,4	45,0%	43,8%	1,2
Ärikasum	7,3	7,4	–2,4%	23,2	20,0	16,0%
Tulumaks	0,0	0,0	0,0	3,1	3,0	4,7%
Perioodi kasum	5,6	6,0	–6,5%	14,9	13,0	14,1%
Investeeringud	8,4	4,8	0,8	33,5	10,9	206,9%

	30.09.2024	31.12.2023	+/–
Varade maht	613,0	606,2	1,1%
Intressi kandvad võlakohustused	183,7	173,4	5,9%
Muud kohustused	56,0	55,1	1,6%
Omakapital	373,3	377,7	-1,2%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

• Parvlaevateenuse lepingu sõlmimine perioodiks 2026-2033
• EL rahastus Tallinna ja Helsingi sadamate ühisprojektile TWIN-PORT VI
• Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Company Ltd’ga lõppes planeeritust varem
• Reisiparvlaev Regula lisandunud lisareisid 2024 suvel
• Tallinna Sadama endiste juhtide osas kohtuotsuse vaidlustamine
• OÜ MPG AgroProduction saneerimismenetluse lõpetamine ja pankrotiprotsessi jätkamine
• Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga

Müügitulu
Müügitulu kasvas 2024. aasta 9 kuuga 2,2 mln eurot (+2,5%) 90,8 mln euroni. Müügitulu kasvu põhjusteks olid: suurem prahitasu jäämurdja Botnicalt, suuremad tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest, kasvanud tulu muude teenuste müügist ja ka suurenenud renditulud. Müügitulu liikide lõikes tõusid 9 kuuga enim laeva prahitasud, mis kasvasid 0,8 mln euro võrra (+8,9%) 9,5 mln euroni. Kuigi jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli sel aastal 9 kuuga väiksem, siis prahitasud kasvasid, kuna projektipõhiste tööde päevatasu tariifid olid kõrgemad. III kvartalis laeva prahitasutulu võrreldes aasta varasemaga langes, tulenevalt lühemast prahiperioodist laeva tehniliste rikete tõttu. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,6 mln euro võrra (+2,2%) 27,8 mln euroni. Tulu suurendas eelkõige suurem toetus valitsuselt – tulenevalt tasude indekseerimisest. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga oluliselt ei muutunud (+0,8%). Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot, tulenevalt sellel aastal Pakrineeme sadamas alanud LNG kai opereerimisest, suuremast tulust seoses reklaami müügiga Vanasadamas ning suurem tulu toitlustamisteenuse osutamisest jäämurdja Botnical. Renditulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 10,7 mln euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, suuremal määral kauba- ja reisisadamates, tulenevalt rendi ja hoonestusõiguse tasude indekseerimisest. Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln eurot (+3,1%) 9,2 mln euroni. Reisijatasude tulude kasv vastas reisijate arvu kasvule (+3,2%). Elektrienergia müügist saadav tulu kasvas 0,2 mln eurot (+7,3%) 3,4 mln euroni. Elektrienergia müügist saadav tulu on kasvanud tänu suurenenud võrguteenuste müügikogustele ja hinnale, lisaks on suurenenud nii kaldaelektri kui ka elektri tarbimised. Laevatasutulud langesid 0,2 mln euro võrra (–1,0%) 23,9 mln euroni. Laevatasude languse põhjuseks on suuremahuliste tankerite külastuste arvu langus ning kuigi kruiisilaevade külastatavus on kasvanud, siis on kruiisilaevad väiksema GT-ga (gross tonnage), mis toob ka madalamad tonnaažitasutulud. Lisaks laevatasudele, langesid ka kaubatasu tulud 0,2 mln euro võrra (–3,5%) 4,5 mln euroni. Kaubatasu tulud langesid vaatamata kaubamahtude tõusule osalt seetõttu, et vastavalt IFRS 15 standardile korrigeeritakse nende operaatorite kaubatasu tulusid, kellelt saadavad kaubatasu tulud sõltuvad kogu aasta prognoositud kaubamahtudest. 2023. aasta 9 kuuga korrigeeriti kaubatasusid suuremas ulatuses kui 2024. aasta 9 kuuga.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 2,1 mln euro võrra (+5,4%) 40,9 mln euroni. Suurenesid nii kaubasadamate, segmendi muud kui ka reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA. Reisiparvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA vähenes. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas, kuna tegevuskulud vähenesid (eelkõige remondikulud) ja müügitulud kasvasid. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA kasv tuli tänu müügitulude kasvule, mis ületas tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 0,2 mln eurot (-1,7%), kuna langus segmendis muud ületas teiste segmentide kasve. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga 43,8%-lt 45,0%-le ja III kvartalis langes 43,0%-lt 42,6%-le.

Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 9 kuu võrdluses 2,0 mln eurot (+12,4%) 18,0 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid (+1,3 mln eurot) enam kui sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemuse tõus 0,1 mln euro võrra. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 9 kuu kasum tõusis aasta baasil 1,8 mln eurot (+14,1%). III kvartali kasum oli 5,6 mln eurot (–0,4 mln eurot, –6,5%). 

Investeeringud
2024. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 33,5 mln eurot, mis oli 22,6 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide hooldus- ja ehituskai rajamisega, kai rekonstrueerimisega Muuga sadamas, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega, projekteerimistöödega, reisiparvlaeva korraliste dokitöödega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2023. aasta III kvartalis 4,8 mln eurot). 

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes	30.09.2024	31.12.2023
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	22 079	29 733
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 501	12 118
Lepingulised varad	417	0
Varud	330	550
Käibevara kokku	34 327	42 401
Põhivara
Investeeringud sidusettevõttesse	2 667	2 177
Muud pikaajalised nõuded	0	163
Kinnisvara investeeringud	14 069	14 069
Materiaalne põhivara	559 727	545 271
Immateriaalne põhivara	2 229	2 083
Põhivara kokku	578 692	563 763
Varad kokku	613 019	606 164
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised	12 561	15 831
Eraldised	1 153	1 311
Sihtfinantseerimine	7 612	7 344
Maksuvõlad	1 413	876
Võlad tarnijatele ja muud võlad	9 303	9 429
Lepingulised kohustised	1 737	63
Lühiajalised kohustised kokku	33 779	34 854
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised	171 183	157 566
Sihtfinantseerimine	31 881	33 075
Muud  võlad	107	255
Lepingulised kohustised	2 740	2 755
Pikaajalised kohustised kokku	205 911	193 651
Kohustised kokku	239 690	228 505
OMAKAPITAL
Aktsiakapital	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	23 304	22 858
Jaotamata kasum	42 547	47 323
Omakapital kokku	373 329	377 659
Kohustised ja omakapital kokku	613 019	606 164

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	III kv 2024	III kv 2023	9k 2024	9k 2023
Müügitulu	31 214	31 426	90 797	88 615
Muud tulud	398	371	1 164	1 231
Tegevuskulud	–11 651	–11 507	–30 951	–31 171
Finantsvarade väärtuse langus	–214	–403	–680	–806
Tööjõukulud	–6 302	–6 254	–18 661	–18 229
Põhivara kulum ja väärtuse langus	–6 087	–6 129	–18 207	–19 356
Muud kulud	–90	–55	–262	–280
Ärikasum	7 268	7 449	23 200	20 004
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud	203	330	703	916
Finantskulud	–2 158	–2 073	–6 400	–5 303
Finantstulud ja -kulud kokku	–1 955	–1 743	–5 697	–4 387
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	265	258	491	396
Kasum enne tulumaksustamist	5 578	5 964	17 994	16 013
Tulumaksukulu	0	0	–3 125	–2 985
Perioodi kasum	5 578	5 964	14 869	13 028
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist	5 578	5 964	14 869	13 028
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,02	0,06	0,05

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	9k 2024	9k 2023
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	99 181	94 692
Muude tulude eest laekunud raha	42	247
Maksed tarnijatele	–37 612	–38 900
Maksed töötajatele ja töötajate eest	–17 787	–18 511
Maksed muude kulude eest	–224	–253
Makstud tulumaks dividendidelt	–3 325	–3 264
Äritegevusest laekunud raha	40 275	34 011
Materiaalse põhivara soetamine	–33 118	–10 063
Immateriaalse põhivara soetamine	–479	–627
Materiaalse põhivara müük	17	28
Saadud dividendid	0	357
Saadud intressid	679	875
Investeerimistegevuses kasutatud raha	–32 901	–9 430
Saadud laenud	20 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	–9 583	–7 383
Makstud dividendid	–19 000	–19 012
Makstud intressid	–6 427	–4 654
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	–18	–7
Finantseerimistegevuses kasutatud raha	–15 028	–31 056
RAHAVOOG KOKKU	–7 654	–6 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 733	44 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus	–7 654	–6 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 079	37 912

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: a.ait@ts.ee

Manused

• 2024 9 kuu vahearuanne
• 2024 9 kuu põhinumbrid
• 2024 9 kuu veebinar